由于競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)都在改變自己的理念和模式。金融行業(yè)也是如此，它們?yōu)榱肆糇】蛻糸_始逐漸從以交易為中心轉(zhuǎn)變到以客戶為中心，以服務(wù)為主要模式。于是，金融crm系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。

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對(duì)于金融行業(yè)來說，他們的客戶數(shù)量和范圍比一般行業(yè)更多、更大，在客戶維護(hù)及跟進(jìn)上更加復(fù)雜困難，所以對(duì)他們來說，市面上crm系統(tǒng)雖然多，但能滿足其復(fù)雜流程的卻少，讓他們?cè)谶x擇適合的CRM系統(tǒng)時(shí)更加困難。

那么對(duì)于金融行業(yè)來說，選擇金融CRM系統(tǒng)有哪些需要注意的地方呢？

●   1. 數(shù)據(jù)安全性

金融行業(yè)的數(shù)據(jù)重要性及對(duì)安全性的要求，想必也無需小萬多說。一款好的金融crm系統(tǒng)，數(shù)據(jù)安全性必須得到保障，以防止客戶的數(shù)據(jù)失竊。這是重中之重的一點(diǎn)。

●   2. 數(shù)據(jù)分析性

所有的數(shù)據(jù)都將使用電腦技術(shù)信息化管理，并且提供對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的分析功能（如客戶、員工價(jià)值分析等），這都是為了使后續(xù)工作有所改善并提供更加科學(xué)有效的策略。

●   3. 系統(tǒng)功能性

金融crm系統(tǒng)中的功能應(yīng)該對(duì)金融行業(yè)進(jìn)行細(xì)分，再根據(jù)金融行業(yè)的特性及業(yè)務(wù)流程打造與之需求相符的功能和場(chǎng)景應(yīng)用。

●   4. 系統(tǒng)穩(wěn)定性

crm系統(tǒng)穩(wěn)定的進(jìn)行才能更好地進(jìn)行客戶管理。系統(tǒng)穩(wěn)定才能提高使員工更好地工作，才能更好地提升工作效率。

●   5. 系統(tǒng)拓展性

支持金融crm系統(tǒng)與其它企業(yè)系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)，可將數(shù)據(jù)相互打通，從而使企業(yè)數(shù)據(jù)沉淀產(chǎn)生一定的價(jià)值。并且，crm系統(tǒng)一定需要能進(jìn)行二次開發(fā)，如此企業(yè)在未來發(fā)展時(shí)需要更多功能才能進(jìn)行其它功能開發(fā)。

以上五點(diǎn)便是金融行業(yè)在選擇金融crm系統(tǒng)時(shí)需要注意的事項(xiàng)。只要一款系統(tǒng)能滿足，很有可能你就是找到了好的、適合的金融crm系統(tǒng)了。如果你還想了解更多關(guān)于金融crm系統(tǒng)的相關(guān)信息，可向萬商云集咨詢?yōu)槟憬獯稹?/span>

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