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服務全程監控
為會計事務所量身訂做的客戶管理系統,著實解決感覺工作亂,無秩序的痛點。
待辦事項:外勤事項比較雜,今天你辦理工商注冊,他辦理股權變更,另外一個人辦理變更法人,客戶又讓社保增員,等等。針對這種情況我們設計了日常業務管理,可以把這些事情登記起來,設置優先級,分配給具體的外勤人員,誰辦理什么事情輕重緩急等一目了然,迥然有序。
每月報稅:一般都是用Excel列表來管理,當客戶少的時候,是沒有問題的。但是一旦客戶多了。客戶數量達到幾百,甚至上千以后,這樣管理就比較費時了。作為會計管理自己的大幾十戶或一百個左右的客戶是沒有問題的。但是作為領導總是要縱覽全局的,用Excel表格不能輕易的統計到每月報稅的進度,每個會計的報稅進度。針對這種場景我們設計了報稅管理。把這些工作搬到線上,把客戶分配給具體的會計,只需要一個查詢按鈕就可以看到哪些客戶還沒有報稅,有效避免漏報稅。領導還可以看到報稅進度。
財務管理:客戶多了以后收會計費也是一項比較麻煩的工作,因為每個客戶的付款周期不一樣,就算付款周期一樣,付款日期也不一樣。統計欠費客戶的時候十分繁瑣,也不知道哪家該繳費了。針對這種情況我們設計了財務管理。統計欠費客戶客戶功能可以一目了然的統計出來哪些客戶已經欠費了,哪些客戶即將欠費。每個客戶的付款記錄都可以輕易查詢,這樣還不容易出錯,這樣既提高了工作效率,又減輕了工作壓力。
權限管理:客戶授權給會計具體的功能,客戶重要信息可以設置為不可見,這樣就可以避免客戶的聯系方式,合同金額等重要信息泄露給會計,避免客戶流失。
系統管理:設置系統公用的數據配置,查看操作日志,追蹤操作記錄。
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